Авторы предлагают Fund2Persona — фреймворк, который основывает персонажи финансовых советников на раскрытии информации фондами, переходах портфельных активов и комментариях управляющих, чтобы решить проблему масштабирования последовательной экспертизы в системах LLM. Система уточняет эти персонажи с помощью агентного цикла «актор-оценщик-патчер», выходя за рамки простых промптов для персонажей, которые часто уходят в сторону общих рекомендаций.
- Fund2Persona создает персонажи на основе раскрытия информации фондами, переходов портфельных активов, рыночного контекста и комментариев управляющих.
- Для уточнения сгенерированных персонажей используется агентный цикл «актор-оценщик-патчер».
- Фреймворк был оценен по задачам реконструкции скрытых переходов портфельных активов и согласования с комментариями управляющих.
- Дополнительные диагностики включали генерацию рыночных сценариев и консультационные диалоги, основанные на профилях инвесторов.
Результаты показывают, что персонажи финансовых советников, основанные на данных фондов, могут сделать инвестиционную экспертизу конкретного управляемого портфеля переносимой, предоставляя более конкретные и полезные рекомендации по сравнению с общими базовыми моделями.